Adviesdossier
Een adviesdossier bevat een totaal aan alle relevante gegevens die noodzakelijk zijn om tot een advies te kunnen komen.
Het adviesdossier kan de volgende documenten bevatten:
- Klantenprofiel
- Klantgegevens
- Risicoprofiel
- (onderliggende) Berekeningen
- Offertes
- Vastlegging afwijkingen
- Eventueel klachten