Welke gegevens vraag je op bij de inventarisatie van een collectieve pensioenregeling


Om een pensioenadvies te maken heb je als pensioenadviseur standaard een aantal gegevens nodig.

Als er een bestaande pensioenregeling is dan de gegevens van deze regeling.

  1. Pensioenreglement
  2. Startbrief
  3. Uitvoeringsovereenkomst

Verder alle gegevens over de arbeidsvoorwaarden zoals:

  1. Standaard arbeidsovereenkomst
  2. Personeelshandboek

 Check ook of deze gegevens voor iedereen van toepassing zijn. Het is mogelijk dat er door de tijd heen verschillende afspraken zijn gemaakt met werknemers. Die liggen meestal niet vast in het personeelshandboek of in de actuele standaard arbeidsovereenkomst.

Verder gegevens die je nodig hebt aan het begin of in de loop van het adviestraject:

  1. Jaarcijfers van de onderneming van de laatste 3 jaar
  2. Een actueel overzicht met alle werknemersgegevens en of werknemers een partner hebben
  3. Kopie KvK van de onderneming waarop een natuurlijk persoon als tekenbevoegd bestuurder vermeld wordt
  4. Kopie identiteitsbewijs van de tekenbevoegde bestuurder

Al deze gegevens moeten, samen met het advies, reproduceerbaar vastgelegd worden.

Al deze gegevens dien je te controleren op juistheid.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.